Operacao
Onboarding de Clientes
Checklist de entrada, coleta de acessos, kickoff e validacoes obrigatorias antes da producao.
Publico
Atendimento, operacao e direcao
Modelo
Ativado apos venda
Secao 1
O que o onboarding precisa resolver
O onboarding existe para organizar informacao, travar escopo, alinhar expectativa e liberar a operacao para produzir sem adivinhacao.
Funcao realOnboarding bom nao e formalidade. Ele protege prazo, escopo, relacionamento e qualidade da entrega desde o primeiro contato operacional.
Secao 2
Checklist padrao de coleta
| Item | Por que coletar |
|---|---|
| Objetivo principal do cliente | Define prioridade de execucao |
| Servicos ou produtos vendidos | Evita mensagem e oferta erradas |
| Publico-alvo e regiao | Direciona comunicacao e captacao |
| Materiais existentes: logo, fotos, videos, identidade | Acelera criacao e reduz retrabalho |
| Canais atuais: site, Instagram, Google, WhatsApp, CRM | Mostra ecossistema e gargalos atuais |
Secao 3
Acessos que travam ou destravam o projeto
| Acesso | Impacto se faltar |
|---|---|
| Dominio e DNS | Site ou landing page nao sobem com seguranca |
| Google Business Profile, Search Console, Analytics e Ads | Visibilidade, rastreamento e gestao ficam travados |
| Meta Business, Instagram e pixel | Operacao social e midia perdem controle |
| Gateway de pagamento e plataforma atual | E-commerce ou migracao ficam inviaveis |
Secao 4
Reuniao de kickoff
| Pauta | Objetivo |
|---|---|
| Revisar objetivo e escopo vendido | Garantir que todos partem da mesma leitura |
| Apresentar cronograma e dependencias | Evitar atraso por expectativa mal alinhada |
| Definir responsavel principal do lado do cliente | Centralizar decisao e resposta |
| Combinar canal e ritmo de comunicacao | Dar previsibilidade ao relacionamento |
Secao 5
Nao iniciar sem validar
Antes da producao, objetivo, escopo, prazo, acessos, materiais, contrato e regra de manutencao precisam estar minimamente definidos.
- Escopo vendido foi traduzido em entregaveis claros.
- Acessos criticos ja foram solicitados ou recebidos.
- O cliente sabe o que depende dele e em que prazo.
- Contrato e regra de manutencao nao ficaram implicitos.
Nao pular etapaComecar a produzir sem onboarding validado geralmente acelera apenas o problema. O retrabalho aparece depois, mais caro e com mais desgaste.
Meta de entrada
Clareza
Conta boa entra com dono, escopo, acesso e prioridade definidos. O ganho principal do onboarding e previsibilidade.